Личный кабинет OneBox CRM
Связаться с нами
+38 (067) 328-75-45
+38 (050) 324-46-54
Кабинет клиентаБаза знаний › Просмотр базы знаний

015 Вкладки (табы) карточки контактов

Вкладки (табы) карточки контактов

Каждая карточка контакта располагает списком из вкладок, так называемых табов, которые позволяют собирать и контролировать дополнительные к основным параметрам контакта сведения.

 

 

Вкладка Карточка контакта - здесь выводится гибко настраиваемый интерфейс, о чем рассказано ранее.

Вкладка События - позволяет отслеживать все события, которые касаются контакта, это входящие и исходящие телефонные звонки, электронные письма, SMS, контакты через WhatsApp и Viber:

 

 

В левой части окна отображается блок фильтров, который позволяет отсортировать события по необходимым признакам. Среди таких признаков:

  • типы событий: e-mail, ;
  • направление событий: входящие, исходящие, внутренние;
  • дата от и дата до, когда произошли интересующие события;
  • есть возможность видеть скрытые события. События становятся скрытыми вследствие того, что письма или звонки поступили от несуществующих в OneBox контактов. По умолчанию они помечаются как скрытые и не показываются в ленте событий, пока не будет поставлена галочка "Показывать скрытые".

В центре экрана отображается блок с собственно событиями.

В правой части экрана видите блок с отображением сути события: текста для письма/SMS, записи с возможностью прослушивания для звонка.

Вкладка KPI позволяет при наличии настроенных ключевых показателей результативности (эффективности) просматривать их у сотрудника. При этом имеется возможность наложения фильтров по типу KPI, по периоду их анализа, по их группировке.

 

 

Вкладка Бонус - позволяет начислять и отслеживать начисленные бонусы.

 

 

Вкладка Документы

 

 

При необходимости добавления документа, жмем “Добавить документ”, попадаем в форму:

 

 

Вкладка Проекты - позволяет видеть проекты, которые привязаны к контакту.

 

 

Вкладка Задачи соответственно видны все задачи, которые были выставлены в отношении контакта

 

 

Вкладка Заказы - видны все заказы, которые клиент сделал на протяжении всей истории существования контакта в системе

 

 

Вкладка Рабочий график. Если карточка контакта относится к сотруднику компании, владельца OneBox, то здесь задается график работы такого сотрудника, на основании которого будут формироваться и отображаться в календаре задачи.

Аналогично данную вкладку можно использовать и для клиентов компании, ее поставщиков. Данный функционал существенно облегчает работу с клиентами. Если явно не задаются новые настройки работы, то действующие будут еженедельно копироваться на следующую за текущей неделю.

 

 

Вкладка Платежи позволяет отслеживать все платежи, которые клиент сделал.

 

 

Вкладка Юридические реквизиты, о данной вкладке рассказывалось ранее. Она используется для фиксации информации, касающейся юридических лиц. По-умолчанию доступны поля с реквизитами для таких стран как Украина, Беларусь, Казахстан, Россия.

 

 

Вкладка История отображает все изменения, которые производились в карточке контактов, также видно кто и когда такие изменения произвел

 

 

Вкладка Права доступа очень важная вкладка, она используется для настройки прав.

 

 

Здесь вводятся доступы контакта:

  • “Логин” и “Пароль”;
  • назначается уровень доступа: Клиент, Сотрудник, Администратор, Заблокирован;
  • настраиваются способы уведомления;
  • задается ACL (Access Control List) - список прав доступа для конкретного пользователя, который регламентирует, куда тот или иной пользователь имеет доступ и что имеет право делать.

 

 

Вкладка Удалить предназначена для главного, для чистого удаления контакта из OneBox. Впрочем совсем контакт не удаляется, его можно восстановить, если помните ID.