Личный кабинет OneBox CRM
Связаться с нами
+38 (067) 328-75-45
+38 (050) 324-46-54
Кабинет клиентаБаза знаний › Просмотр базы знаний

002 Фильтрация фактических платежей

Фильтрация фактических платежей

OneBox позволяет активно взаимодействовать с системой фильтрации платежей, которая становится доступной при нажатии на ярлык слева от поля вывода данных:

Отфильтровывайте платежи по:

  • юридическому лицу, на которое они поступают;

  • по платежному аккаунту (кошельку);

  • по периоду, с указанием даты От и До;

  • по комментариям, которые оставляются в привязке к платежам;

  • по клиентам, от которых поступают или ожидаются платежи;

  • по ответственным (менеджерам, оформившим заказ);

  • по категориям платежей;

  • по типу платежей: входящих или исходящих.

Имеется возможность экспорта отфильтрованных данных в виде таблиц в формате CSV, XLS, XML. Экспорт доступен внизу страницы с платежами:

Здесь же (в правом нижнем углу), отображается блок пагинации, который позволяет перемещаться по отфильтрованным страницам платежей.

Стрелками на следующем скрине отмечены поля таблицы проведенных платежей со ссылками на:

  • ID платежа:

  • Дату проведения платежа;

  • Заказ и Клиента, от которого поступил платеж;

  • Менеджера, ответственного за получение платежа: