Личный кабинет OneBox CRM
Связаться с нами
+38 (067) 328-75-45
+38 (050) 324-46-54
Кабинет клиентаБаза знаний › Просмотр базы знаний

003 Фильтрация ожидаемых платежей

Фильтрация ожидаемых платежей

Функционал ожидаемых платежей позволяет точно прогнозировать объемы и сроки ожидаемых финансовых поступлений, а также планируемых платежей. OneBox демонстрирует, какая денежная сумма поступит на заданную дату, по какому проекту или заказу. С этим инструментом отдел продаж приобретает точность и прогнозируемость.

Отчет об ожидаемых платежах прост и полезен. Фиксируйте ожидаемые платежи, прогнозируйте будущие финансовое состояние на конкретную дату.

Открывающаяся по клику на ярлыке панель фильтров справа от таблицы платежей позволяет анализировать и понимать объем ожидаемых к поступлению денежных средств, исходя из заданных временных рамок ожидаемой даты платежа.

Система фильтров отчета позволяет отсортировать данные по:

  • менеджеру, в заказах которого еще не получены ожидаемые платежи,

  • отправителю платежа,

  • одному из юридических лиц (прежде зарегистрированных в Вашей системе OneBox),

  • направлению платежа: Входящий/Исходящий,

  • категории оплаты, к которой относится ожидаемый платеж.

Непосредственно в отчете имеются инструменты управления ожидаемыми платежами Вы можете не покидая отчета отметить факт получения платежа, либо его удалить. Каждый ожидаемый платеж привязывается к проекту/заказу, такая связь устанавливается через введение ожидаемого платежа на вкладке “Финансы” каждого проекта или заказа.