Личный кабинет OneBox CRM
Связаться с нами
+38 (067) 328-75-45
+38 (050) 324-46-54
Кабинет клиентаБаза знаний › Просмотр базы знаний

004 Фиксация (создание) ожидаемых платежей

Фиксация (создание) ожидаемых платежей

Создать ожидаемый платеж можно несколькими способами. Вот один из них, сформируйте платеж с переходом к модулю “Финансы” из главного меню. Жмите на “Добавить ожидаемый платеж”, окажетесь в форме создания платежа:

Вводите:

  • сумму, которую ожидаете получить или планируете оплатить;

  • дату ее предполагаемой отправки/поступления;

  • номер (ID) заказа, по которому будет проводиться платеж;

  • категорию платежа, которая выбирается из выпадающего списка сформированных категорий платежей;

  • выберите счет из выпадающего списка счетов.

Еще один способ формирования ожидаемого платежа доступен непосредственно из заказа, или задачи, или проекта, по которым такой платеж предполагается получить. Доступ к ссылке для формирования платежей открывается с переходом на вкладку “Финансы”:

Ожидаемые платежи могут переносится с фиксацией причины, почему такой платеж перенесен. Появляется возможность контроля и фиксации ответственности в отношении исполнения обязательств со стороны клиентов.