Личный кабинет OneBox CRM
Связаться с нами
+38 (067) 328-75-45
+38 (050) 324-46-54
Кабинет клиентаБаза знаний › Просмотр базы знаний

003 Настройки шаблона

Настройки шаблона

Настройка шаблона доступна в режиме “Просмотр”:

  • Присвойте название шаблону;

  • Определите тип документа: внутренний, входящий, исходящий;

  • Укажите, к каким сущностям относится новый документ: к проектам и заказам, к контактам или к складской операции.

  • Если документ не должен более использоваться, проставьте галочку “Устаревший”.

  • Срок действия документа в днях, если его действие должно быть ограничено во времени;

  • Задайте формулу, по которой будет формироваться номер оформляемого документа.