Личный кабинет OneBox CRM
Связаться с нами
+38 (067) 328-75-45
+38 (050) 324-46-54
Кабинет клиентаБаза знаний › Просмотр базы знаний

006 Создание документов

Создание документов

Как упоминалось ранее, документы могут относится к проектам, к заказам/задачам, к контактам, к складским операциям. Чтобы вручную создать связанный с заказом/задачей или контактом документ, переходите на вкладку “Документы”:

Кликайте на “Добавить документ”, окажетесь в форме его создания:

Присвойте название формируемому документу, выберите из выпадающего списка необходимый шаблон, на основе которого планируете создать текущий документ, определите юридическое лицо, от имени которого формируется документ, определите дату, когда документ направляется партнеру или клиенту.