Личный кабинет OneBox CRM
Связаться с нами
+38 (067) 328-75-45
+38 (050) 324-46-54
Кабинет клиентаБаза знаний › Просмотр базы знаний

008 Балансы и обязательства в OneBox

Балансы и обязательства в OneBox

Клиент размещает заказ на продукт/услугу:

На момент поступления такого заказа фиксируются нулевые обязательства сторон:

В рамках исполняемых действий на этапах бизнес процесса существует возможность настроить автоматическое добавление ожидаемого платежа. Для этого используется действие “Сформировать ожидаемый платеж”:

При переходе на этап с определенным действием ожидаемый платеж формируется автоматически в соответствии с определенными в нем настройками:

По факту получения денег от клиента добавляется платеж и со стороны клиента возникают положительные обязательства:

Таким образом по имеющемуся заказу возникают обязательства в случаях, когда:

  • Клиент оплатил заказ, но отгрузка заказа не произведена и не получено подтверждение о получении заказа клиентом;

  • Компания отгрузила продукт/ оказала услугу, но клиент не внес оплату.

В первом случае фиксируются положительные обязательства клиента, во втором - положительные обязательства предприятия перед клиентом. Нулевой баланс обязательств свидетельствует о выполнении договоренностей сторонами относительно исполнения заказа.

 

Отслеживайте суммарные обязательства клиента через его карточку, используя блок “Финансы”, в котором отображаются текущие обязательства, принятые клиентом по размещенным им заказам:

Обновление обязательств компании перед клиентом или клиента перед компанией осуществляется добавлением на соответствующие этапы бизнес процессов следующих действий:

  • Установить/обновить наши обязательства (перед клиентом);

  • Установить/обновить обязательства клиента (перед вашей компанией).

При переходе на этап с прописанными на нем действиями по обновлению обязательств, выполняется их обновление согласно прописанным в действиях настройкам.