Личный кабинет OneBox CRM
Связаться с нами
+38 (067) 328-75-45
+38 (050) 324-46-54
Кабинет клиентаБаза знаний › Просмотр базы знаний

003 Автоматические действия раз в день

Автоматические действия раз в день

На 12.05.2017 таких действий 35:

 

Категория действия

Названия автоматических действий раз в день

Суть таких действий

E-mail, SMS рассылки

3

 
 

Отправить письма контактам в указанную дату

В указанную дату будут отправлены письма указанной группе контактов.

Если группа не указана - письма будут отправлены всем контактам.

Фильтровать контакты можно по типу (все контакты, только компании, только сотрудники, мужчины, женщины, сотрудники, пол не определен).

Возможные переменные для замены в теме/тексте письма:

[name] - имя контакта

[company] - название нашей компании

[contactID] - идентификатор контакта


Если указано "Дополнительное поле контакта", то письмо отправиться только в случаи прохождения проверки.

Допустимый формат сравнения значений для типов полей:

строка - только" равно"

текст - только" равно"

дата или дата/время - если" равно", то значение должно быть указано в виде" Год-месяц-день", если" меньше" / "больше" - то количество дней (число)

число или число с плавающей точкой - все варианты, значение указывать в виде числа

галочка - только" равно" (в формате 1 / 0)

выпадающий список - только" равно"

да/нет - только" равно" (в формате 1 / 0)


Если указан интервал, то письма будут отправляться каждые Х дней. Если указано "Отправлять от даты указаной в дополнительном поле контакта", то письма будут отправляться только после указаной в дополнительном поле контакта даты. Тип поля должен быть" Дата".

 

Отправляем письмо "У сотрудника День Рождения"

Раз в день в указанное время будет отправлено письмо сотрудникам "У Вашего сотрудника День Рождения".

 

Отправляем поздравление с Днем Рождения

Раз в день в указанное время будет отправлено письмо-поздравление всем контактам у которых сегодня День Рождения.

JoinPoster

1

 
 

Удалить товары на JoinPoster

 

Бонусы

3

 
 

Отправлять раз в месяц отчет о начислении/списании бонусов на email

Первого числа будет присылаться отчет о бонусах указанным пользователям. Отчет может формироваться только по клиентам или только по сотрудникам. Если не указать ни одну галочку - в отчет попадут все пользователи у которых за предыдущий месяц были движения бонусов на счету. Что бы письмо дошло до нужного сотрудника у него должен быть указанный email и он должен быть подписан на рассылку

 

Каждое 1е число месяца будет присылаться данные про бонусы за последний месяц email

 
 

Переместить клиента в группу в зависимости от количества бонусов

Раз в день пользователям у которых вчера было списание бонусов будет приходить письмо с отчетом о списанных бонусах.

Дополнительные переменные, которые можно использовать в письме:

#totalBonuseSum# - общее количество списанных бонусов за вчерашний день

#ordersArray# - список заказов, за которые были списаны бонусы

Задачи

4

 
 

На сотрудника будет поставлена задача "У клиента день рождения сегодня"

На сотрудника который последним связывался с контактом будет поставлена задача "Сегодня день рожденья у контакта".

 

Поставить задачу по закупке товаров на сотрудника.

Если на складе товара меньше, чем минимальный резерв, будет создана задача по закупке недостающего товара. Каждый день будет создана задача по закупке недостающего товара если его меньше чем минимальный резерв

 

Создать задачу на основе значения дополнительного поля карточки контакта

Действие сравнивает значение указанного дополнительного поля карточки контакта и при совпадении ставит задачу на указанных сотрудников.

Допустимый формат сравнения значений для типов полей:

строка - только" равно"

текст - только" равно"

дата или дата/время - если" равно", то значение должно быть указано в виде" Год-месяц-день", если" меньше" / "больше" - то количество дней (число)

число или число с плавающей точкой - все варианты, значение указывать в виде числа

галочка - только" равно" (в формате 1 / 0)

выпадающий список - только" равно"

да/нет - только" равно" (в формате 1 / 0)

 

Ставить задачу в день наступления дня рождения клиента (контакта)

Пропишите следующие характеристики задачи, которая будет выставляться:

Название задачи:

Описание задачи:

На кого назначить задачу:

Или укажите должность

Бизнес-процесс:

Приоритет:

Заказы

1

 
 

Создать зарплатную задачу на основе закрытых сотрудником задач за прошлый месяц

Действие срабатывает раз в месяц(первого числа). На основе закрытых задач сотрудника за прошедший месяц будет сформирован зарплатный заказ. В качестве продуктов заказа будут выступать закрытые задачи за предыдущий месяц, а Также ставка сотрудника. Размер ставки задается в карточке сотрудника, в разделе" Права доступа". Стоимость закрытой задачи вычисляется по формуле: Сумма заказа в базовой валюте * процент (по-умолчанию 100%)

Интеграции XML

1

 
 

Cозданиt XML-фида данных в формате Atom 1.0

Каждый день Onebox будет выгружать файл с товарами и сохранять его в папку" /media/atomxml/" (Локальная папка) или на FTP

Интеграция PromUA

1

 
 

Cозданиt XML-фида данных в формате Atom 1.0

Каждый день Onebox будет выгружать файл с товарами и сохранять его в папку" /media/atomxml/" (Локальная папка) или на FTP.

Интеграция изображений продуктов

2

 
 

Интеграция изображений продуктов (Импорт)

Действие осуществляет загрузку картинок продуктов в Ваш OneBox

 

Интеграция изображений продуктов (Экспорт)

Действие осуществляет выгрузку картинок продуктов из Вашего OneBox

Клиенты

1

 
 

Исключить контакты из других групп

Раз в день OneBox берет контакты выбраной группы и исключает их из других групп.

Показатели KPI

1

 
 

Уволить сотрудника при KPI ниже чем

Действие проверит значение указанного KPI в зависимости от периода на каждом сотруднике указанной роли.

Если выбран период" за прошедший день" - действие возьмет значение показателя KPI за последний рабочий час согласно рабочему графику сотрудника.

Если выбран период" за прошелший месяц" - действие сработает 1го числа следующего месяца и возьмет значение показателя KPI за последний рабочий час прошлого месяца согласно рабочему графику сотрудника.

Если данное значение показателя KPI меньше указанного минимального значения - сотрудник будет помечен как уволенный и при входе на любую страницу в OneBox ему будет выводится указанное уведомление об увольнении.

При этом сотрудник не будет заблокирован.

Поставщики

5

 
 

Импортировать данные от поставщика Brain

Раз в день будут добавятся/обновятся продукты от поставщика Brain. Так же будут добавлены/обновлены бренды и категории от этого поставщика. Для работы необходимо указать ваши доступы к оптовому порталу Brain

 

Импортировать данные от поставщика ENEY

Раз в день будут обновлятся остатки товаров от поставщика ENEY

По вторникам будет происходить обновление и добавление новых позиций от поставщика.

 

Импортировать данные от поставщика Golden Catch

Раз в день будут добавятся/обновятся продукты от поставщика Golden Catch.

 

Импортировать данные от поставщика Бергамо

Раз в час будут добавятся/обновятся продукты от поставщика Бергамо. Так же будут добавлены/обновлены бренды и категории от этого поставщика. Для работы необходимо указать ваши доступы от API Бергамо

 

Импортировать данные от поставщика ЮГ-контракт

Раз в день будут добавятся/обновятся продукты от поставщика ЮГ-контракт. Так же будут добавлены/обновлены бренды и категории от этого поставщика. Для работы необходимо указать ваши доступы от портала ЮГ-контракт и открытый доступ для вашего IP. Для этого обратитесь к вашему вещудему менеджеру ЮГ-контракта.

Прайс-листы

1

 
 

Отправлять прайс-лист каждый час/день

Раз в день формируем прайс лист и отправляем указанным контактам. Внешний вид отправляемого письма и прайса указывается ниже. Продукты в прайс-лист попадут только из указанных категорий или же если вы их указали в списке продуктов, которые надо учесть. Если указаны склады, которые стоит учесть при отправке, то будет просчитан баланс по продуктам на этих складах. Так же, вы можете задать какие колонки следует указать в прайс-листе.

Предсказание событий

2

 
 

Рассчитать вероятности звонков и писем от клиентов

Проверяем тех клиентов, у которых есть проекты/задачи/заказы. Если вероятность письма/звонка от клиента лежит в указанном диапазоне, то создаем задачу на того, кто ответственный за проект клиента. Если такого нет - то на того, кто последний общался с клиентом.

 

Создать задачу, если есть вероятность звонка или письма от клиента

Просчитываем и записываем когда лучше всего позвонить клиенту и когда клиент скорее всего позвонит или напишет.

Реакции

2

 
 

Проверка просроченного платежа

Если по заказам выбраного этапа нет платежей, будет создана задача "Связаться с клиентом". Проверяет заказы по выбранному Бизнес-процессу и статусу на наличие платежа. Если задача в указанном статусе больше заявленного времени и платежа по заказу нет, то будет создана подзадача для ответственного с названием "Связаться с клиентом"

 

Уведомление о новом товаре в системе

Действие создаст задачу со ссылками на новые товары в системе. Действие будет раз в день или час создавать задачу с ссылками на новые товары.

Склад

1

 
 

Срок годности товаров

За Х дней до окончания срока годности будет выставлена задача-напоминание

проверяем партии товаров, оприходованные с указанием срока годности. Если до окончания срока годности осталось меньше указанного количества дней, то будет создана задача с ссылкой на эту партию. Если же такая задача уже существует, новая создаваться не будет

Напоминает про окончание срока годности продукта за Х дней до истечения срока

Финансы

1

 
 

Отправить письмо-благодарность клиенту за полученный вчера платеж

Отправляет "Спасибо" клиентам за полученные от них вчера платежи по заказам

Формы

1

 
 

Отправить форму клиентам заказов на основе изменения статуса БП

Раз в день в 8:00 будут отправлены письма с формой клиента, заказы которых перешли за день в указанный статус БП.

Цены и бонусы

1

 
 

Списать непотраченные бонусы

Действие списывает не истраченные бонусы, которые были начислены за Х дней до текущей даты.

Группы контактов

3

 
 

Проверять активность по группе контактов

По выбранной группе контактов действие проверит активность (события, задачи, заказы ).

Если не было активности в течении указанных дней — создаст задачу ответственному менеджеру.

Задача будет создана для менеджера клиента по которому не было активности. В случае отсутствия менеджера у клиента, задача будет создана на выбраного в действии ответственного

 

Сформировать группу контактов: все клиенты, кто к нам обратился или есть проект/заказ/задача

Добавляет всех клиентов кто к нам обратился (есть хотя-бы одно входящее письмо) или у кого есть хотя-бы один проект/заказ/задача.

 

Сформировать группу контактов: клиенты по которым есть хоть 1 закрытый заказ за последние полгода

Добавляет всех клиентов с последним заказом до полугода в статусе оплачен или продан в выбранную группу.

Поиск и база знаний

1

 
 

Проверить актуальность базы знаний

Действие будет проверять наличие активных записей в базе знаний с датой создание более указанного срока жизни записи.
Если дата создание больше указанного срока - состояние записи будет переключено в выбранное.