Личный кабинет OneBox CRM
Связаться с нами
+38 (067) 328-75-45
+38 (050) 324-46-54
Кабинет клиентаБаза знаний › Просмотр базы знаний

003 Создать дополнительное поле заказа/задачи/проекта

Создать дополнительное поле заказа/задачи/проекта

Создайте новое поле любого типа для его вывода в карточки заказа/задачи/проекта, зайдите в раздел настроек “Дополнительные поля к заказам”:

Изначально попадете в пустой справочник, который легко наполняется в зависимости от возникающих потребностей. Создавайте новое поле, жмите на кнопку <Добавить поле>:

Окажетесь в форме, где задайте характеристики будущего поля:

  • Название поля - впишите наименование поля, именно с таким названием оно по умолчанию будет предлагаться к выводу в интерфейс заказа;

  • Идентификатор - можно не задавать специально, при сохранении поля он формируется автоматически с переводом в транслит + добавится ID созданного поля;

  • Тип поля - в зависимости от потребностей поле может быть соотнесено с различными системными типами:

    • Строка;

    • Текст;

    • Галочка (check-box);

    • Число целое;

    • Число с плавающей точкой;

    • Дата;

    • Дата и время;

    • Выпадающий список;

    • Выпадающий мульти-список;

    • Справочник контактов;

    • Ссылка (URL);

    • Файл;

    • Продукт.

  • Скрытое - используется в случаях, когда явный вывод поля в интерфейс не предполагается, но требуется наличие поля, например для выполнения расчетов;

  • Фильтруемое - если ставите галочку, то такое поле можно выводить в качестве признака для фильтрации;

  • Бизнес процесс - поле привязывается к одному конкретному бизнес-процессу и более нигде не доступно для вывода;

  • Варианты для выпадающего списка (select) - в данном поле вписываете варианты для выпадающего списка, каждый новый вариант вводите с новой строки;

  • Выборка данных из справочника - создайте справочник, который необходимо использовать для работы с таким полем (это можно сделать в настройках системы, в разделе “Конструктор объектов”, задайте поля справочника;

Выберите справочник и задайте поле из него, по которому должна выбираться информация:

Получите на выходе при использовании такого поля в карточке заказа:

  • Поле справочника - задайте поле ранее выбранного справочника. В итоге после настройки получите возможность при задании типа поля “Выпадающий список”, получать на выходе в созданном поле данные из справочника XXX, из его поля YYY.

  • Группа справочника контактов - поле привязывается к конкретной группе контактов;

  • Фильтр;

  • Значение по-умолчанию - если необходимо, введите в это поле значение, которое будет отображаться всегда до того момента, как в него ббудет внесено фактическое значение.

После добавления нового поля его можно вывести в интерфейсе карточки заказа/задачи/проекта с помощью любого из универсальных блоков. Таким образом достигается абсолютная гибкость настройки системы под любые потребности, с выведением необходимых дополнительных полей в одном из доступных блоков карточки заказа:

Вот таким образом отмечаете, какие из созданных полей будут выводиться в интерфейс карточки, с какими дополнительными условиями: