Личный кабинет OneBox CRM
Связаться с нами
+38 (067) 328-75-45
+38 (050) 324-46-54
Кабинет клиентаБаза знаний › Просмотр базы знаний

004 Создать дополнительное поле контакта

Создать дополнительное поле контакта

Создайте новое поле любого типа для его вывода в карточки контактов, зайдите в раздел настроек “Дополнительные поля к контактам”:

Изначально попадете в пустой справочник, который легко наполняется в зависимости от возникающих потребностей. Создавайте новое поле, жмите на кнопку <Добавить поле>:

Окажетесь в форме, где задайте характеристики будущего поля:

 

  • Название поля - впишите наименование поля, именно с таким названием оно по умолчанию будет предлагаться к выводу в интерфейс заказа;

  • Идентификатор - можно не задавать специально, при сохранении поля он формируется автоматически с переводом в транслит + добавится ID созданного поля;

  • Тип поля - в зависимости от потребностей поле может быть соотнесено с различными системными типами:

    • Строка;

    • Текст;

    • Галочка (check-box);

    • Число целое;

    • Число с плавающей точкой;

    • Дата;

    • Дата и время;

    • Выпадающий список;

    • Выпадающий мульти-список;

    • Справочник контактов;

    • Ссылка (URL);

    • Файл;

    • Продукт.

  • Скрытое - используется в случаях, когда явный вывод поля в интерфейс не предполагается, но требуется наличие поля, например для выполнения расчетов;

  • Фильтруемое - если ставите галочку, то такое поле можно выводить в качестве признака для фильтрации;

  • Показывать в превью - галочка позволяет выводить значение поля во всплывающем превью контакта при наведении на контакт мыши в режиме отображения контактов списком или плиткой;

  • Показывать в заказе - позволяет выводить такое поле не только в карточку контакта, но и в карточку заказа/задачи/проекта;

  • Отображать в окне добавления пользователя - позволяет отображать такое поле в окне формы добавления нового пользователя;

  • Отображать в окне звонка - позволяет отображать такое поле во всплывающей карточке звонка;

  • Группа - позволяет привязать поле исключительно к конкретной группе контактов и не выводить его для карточек всех других групп;

  • Тип контакта - позволяет сделать привязку поля либо ко всем контактам (все), либо только к контактам физических лиц (контакты), либо только к контактам юридических лиц (компании);

  • Варианты для выпадающего списка (select) - в данном поле вписываете варианты для выпадающего списка, каждый новый вариант вводите с новой строки;

  • Выборка данных из справочника;

  • Поле справочника;

  • Порядок сортировки -

  • Только уникальные значения - данная настройка фиксирует условие заполнения поля уникальными данными, которые не могут повторяться в базе контактов.

После добавления нового поля его можно вывести в интерфейсе карточки контакта с помощью любого из универсальных блоков. Таким образом достигается абсолютная гибкость настройки карточки под любые потребности, с выведением необходимых дополнительных полей в одном из доступных блоков карточки контакта. Чтобы настроить интерфейс карточки, можно перейти непосредственно к процедуре из карточки контакта:

Попадете в форму настройки интерфейса:

Вот таким образом отмечаете, какие из созданных полей будут выводиться в интерфейс карточки, с какими дополнительными условиями.