Личный кабинет OneBox CRM
Связаться с нами
+38 (067) 328-74-55
+38 (050) 324-46-54
Кабинет клиентаБаза знаний › Просмотр базы знаний

013.01 Универсальный загрузчик контактов

Универсальный загрузчик контактов (2013647088, 2013687132, 2013677030)

 

ЦЕЛЬ: Создан универсальный загрузчик, который позволяет загрузить контакты на основании таблицы xls/xlsx.

Доработка: грузить контакты физические лица без обязательных телефона/email.

Причина доработки:

У Вас могут быть для идентификации контактов некие иные признаки, отличные от привычных контактных данных - телефона/email, но не быть самих контактных данных. Такими идентификаторами могут оказаться:

  • адреса и их может быть несколько;

  • URL сайта;

  • любые другие косвенные признаки, по которым фиксируете контакт и по которому понимаете, что это за "Вася".

В результате установки специальной галочки в настройках появилась возможность создавать контакт физическое лицо на основании имеющихся данных по нему также, как это делаете для контакта юридического лица.

А вот и сам универсальный загрузчик:

Если база данных велика, разбейте данные на части по 50000:

Весь прикол в том, что в файле могут быть поля, не относящиеся к контактам, но относящиеся к полям задач, которые планируем выставить на импортируемые контакты.

Для импорта процессов на основании файла используйте вот этот инструмент:

 Существует возможность загрузки стандартных полей карточки контакта:

  • Канал (Источник);

  • Skypes;

  • WhatsApp;

  • Дата создания;

  • Веб-сайт.

 

Есть возможность подгружать файлы при импорте и экспорте https://prnt.sc/j9yvtl . Для загрузки файлов должна быть ссылка на скачивание файла.

При импорте контактов есть свой порядок поиска контакта. Сналчала система ещет контакт по id, затем по внешнему id (если включена уникальность внешних ид в найстройках), email, номер телефона .

Поиск по телефону и почте можно отключить в тонких настройках при импорте https://prnt.sc/jbmlu8

Для того чтобы пользоваться экспортом контактов обязательно должна быть настроена интеграция с почтой т.к. системе не откуда будет делать отправку письма с файлами. Импортировать можно и без интеграции с почтой.