Личный кабинет OneBox CRM
Связаться с нами
+38 (067) 328-75-45
+38 (050) 324-46-54
Кабинет клиентаБаза знаний › Просмотр базы знаний

001 Фильтрация задач и их отображение

Отображается календарь:

  • списком;

  • календарем;

  • таблицей;

  • диаграммой Ганта;

  • статистикой этапов;

  • на карте;

  • воронкой и т.д.

Все виды отображения доступны в панели фильтра на главной странице календаря. Фильтр называется “Способы отображения”.

Мощная система фильтров позволяет отбирать задачи по заданным в них признакам.

Наиболее употребимая и удобная форма отображения - календарь. При этом сотрудник получает возможность видеть задачи, которые выставлены ему на текущий день, на неделю, на месяц. Выбор отображения осуществляется вот здесь:

При необходимости переместиться с текущего дня/недели/месяца в предыдущий(ую) или в следующий(ую), это делаете, кликая на значки < >, как на изображении далее:

При необходимости выделить задачи в режиме календаря имеется удобная опция, которая позволяет отметить задачи, с которыми необходимо произвести некие действия. Сделать это можно следующим образом:

  • Ставить “галочку” рядом с “Выделять задачи”;

  • Отметить блоки задач, над которыми предполагается совершить действия;

  • Выдвинуть правую панель кликом на ярлыке с тремя точками

  • Открывается вкладка с доступными к исполнению действиями над задачами;

  • Выбирайте необходимое действие(я), жмите “Изменить”

Как уже упоминалось выше, при необходимости отфильтровать задачи, воспользуйтесь левой выдвижной панелью, которая открывает доступ к развитой системе фильтрации:

В фильтры заложены условия отбора по ответственному за исполнение задачи сотруднику, по клиентам, авторам задач.

При необходимости задачи можно отобрать по их названию, для этого достаточно ввести часть имени задачи. Отсортировать задачи за интересующий период также проще простого, для этого выбираются дата создания От и До.

Если необходимо выбрать задачи, принадлежащие к определенному бизнес процессу, необходимо воспользоваться соответствующим фильтром. Причем можно выбрать задачи не только конкретного БП (бизнес процесса), но и любого из его этапов в любой комбинации: